Nuvole barocche (1968)
- Nuvole barocche (2’26”)
- E fu la notte (2’03”)
- Delitto di paese (3’17”)
- Valzer per un amore (3’40”)
- Per i tuoi larghi occhi (2’33”)
- Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers (5’19”)
- Il fannullone (3’37”)
- Geordie (2′ 04”)
- La canzone dell’amore perduto (3’40”)
- Amore che vieni amore che vai (2’40”)
Testi e Musiche di Fabrizio De André tranne: "Nuvole barocche", Testo e Musica di Fabrizio De André, Gianni Lario, Carlo Stanisci, "E fu la notte", Testo e Musica di Fabrizio De André, Franco Franchi, Carlo Stanisci, "Delitto di paese", traduzione di L'assassinat di George Brassens, "Valzer per un amore", tratto dal Valzer campestre di Gino Marinuzzi Sr., "Carlo Martello ritorna dalla battaglia di Poitiers" e "Il fannullone", scritti con Paolo Villaggio, "Geordie", tratta da una ballata tradizionale britannica e "La canzone dell'amore perduto" basata sull'adagio del del "Concerto in Re maggiore per tromba, archi e continuo" di Georg P. Telemann.
1968 Ed. Roman Record Company RCP 704 – Edizione copertina senza titoli .
1968 Ed. Roman Record Company RCP 704 – Edizione copertina titoli scritti in nero .
1968 Ed. Roman Record Company RCP 704 – Edizione copertina titoli scritti in rosso.
Raccolta di canzoni del periodo in cui De Andrè incideva per la Karim, comprensiva di canzoni apparse nei primi singoli e non inserite nel primo album (Tutto Fabrizio De André).
